Welke Makelaar Gebruikt Warren Buffett?

Jarenlang hebben investeerders wereldwijd de financiële strategieën van Warren Buffett, ook wel bekend als het “Orakel van Omaha”, geobserveerd en geanalyseerd. Hij werd een miljardair en een ware legende in de investeringswereld dankzij zijn ongelooflijke vermogen om goedkope bedrijven te spotten en verstandige langetermijninvesteringen te doen. Maar een vraag die vaak voorkomt, is: Wie is de broker die Buffett helpt om de ingewikkelde financiële markten te doorkruisen en zijn transacties uit te voeren? Het antwoord zal je misschien verrassen, omdat het een weinig bekende maar belangrijke samenwerking onthult die essentieel is geweest voor Buffetts ongeëvenaarde succes.

Wie is Warren Buffett?

Warren Buffet is een van de succesvolste investeerders aller tijden. Hij werd geboren in 1930 in Omaha, Nebraska, in een familie die betrokken was bij investeringen en politiek. Buffett toonde al op jonge leeftijd een ondernemende geest door geld te verdienen met de verkoop van goederen zoals kranten en frisdrank. Na zijn studie aan de Universiteit van Nebraska ging hij naar Columbia University, nadat Harvard hem had afgewezen, waar de beroemde Benjamin Graham hem leerde waarde te beleggen.

Kort nadat hij zijn professionele carrière begon, kochten Buffett en Charlie Munger het noodlijdende textielbedrijf Berkshire Hathaway. Ze deden decennialang verstandige investeringen en overnames om uit te groeien tot een groot internationaal bedrijf. Buffett, een van de rijkste mensen ter wereld, staat bekend om zijn relatief bescheiden levensstijl in hetzelfde huis in Omaha uit 1958. In de financiële markt is hij een legende dankzij zijn langetermijninvesteringsstrategie en zijn vermogen om goedkope bedrijven te spotten.

Buffetts investeringsstrategie

Om de keuze van zijn broker te begrijpen, is het noodzakelijk Buffetts kapitaalfilosofie te onderzoeken. Aandelen kopen die door de markt zijn ondergewaardeerd, is zijn methode van waardebeleggen, waar hij sterk in gelooft. Sterk management, duurzame concurrentievoordelen en gezonde fundamenten zijn wat Buffett zoekt in elk bedrijf waarin hij wil investeren. Hij is van plan zijn investeringen lange tijd vast te houden om de bedrijven te laten groeien en zijn inkomsten over vele jaren te laten aangroeien.

Warren Buffett vermijdt speculatieve handel en weddenschappen. Hij zoekt naar bedrijven die economische neergang kunnen doorstaan en winst kunnen blijven maken, terwijl hij veel tijd besteedt aan het onderzoeken van mogelijke investeringen. Hij richt zich nauwelijks op snelle winsten, hij hanteert een systematische en geduldige aanpak om rijkdom te vergaren.

Wie is John Freund?

John Freund is al meer dan drie decennia Buffetts effectenbroker. Ze ontmoetten elkaar tijdens een jaarlijkse conferentie van Berkshire Hathaway halverwege de jaren tachtig, en daar begon hun zakelijke relatie. Sindsdien werken ze al meer dan 35 jaar samen.

Freunds primaire verantwoordelijkheid als Buffetts effectenbroker is het uitvoeren van transacties en het kopen of verkopen van aandelen namens Buffett en Berkshire Hathaway. Door de jaren heen heeft hij deals beheerd voor grote bedrijven zoals IBM, Coca-Cola, PetroChina en Wells Fargo. Vanwege de omvang van Buffetts inzetten moest Freund uiterst voorzichtig zijn bij het uitvoeren van de transacties, terwijl hij de details vertrouwelijk hield om de markt niet te beïnvloeden.

In 2011 was Freund betrokken bij een probleem rond de aankoop van Lubrizol door Berkshire. Per ongeluk maakte hij de overnameplannen openbaar voordat ze waren gekocht. Omdat Sokol, een van Buffetts vertrouwde collega's, aandelen van Lubrizol had gekocht vóór de overname, werd hij het onderwerp van een onderzoek naar handel met voorkennis.

Ondanks dergelijke tegenslagen is Freund, die zijn 44-jarige carrière bij grote bedrijven als Salomon Brothers en Citigroup heeft doorgebracht, een vertrouwde adviseur voor Buffett gebleven voor bijna vier decennia, waarbij hij zijn marktkennis en soepele uitvoering van grote transacties bijdroeg aan Buffetts investeringsaanpak.

In maart 2023 kondigde Freund zijn pensionering bij Citigroup aan. Het is echter onwaarschijnlijk dat zijn pensionering zijn jarenlange professionele relatie met Buffett en Berkshire Hathaway zal beëindigen, die decennia heeft geduurd onder verschillende marktomstandigheden.

Diensten geleverd door Buffetts broker

Terwijl Buffett zich richtte op onderzoek en analyse, bood John Freund hem belangrijke diensten aan zoals het uitvoeren van transacties. Telkens wanneer Buffett besluit een aandeel te kopen of verkopen, zorgt John Freund voor de uitvoering van de transactie, waardoor het soepel en efficiënt verloopt.

Hoewel Buffett zijn onderzoek doet, leveren Freunds analisten extra inzichten, rapporten en aanbevelingen die zijn besluitvormingsproces kunnen aanvullen. Freund helpt ook bij portfoliobeheer, zoals het volgen van de beleggingsprestaties, het genereren van rapporten en het afhandelen van administratieve taken met betrekking tot zijn bezit.

Voordelen van het gebruik van een gerenommeerde broker

Door John Freund als zijn broker te kiezen, had Buffett toegang tot een schat aan expertise en middelen. Buffett kan gebruikmaken van de kennis en hulpmiddelen van zijn broker om zijn investeringskeuzes te ondersteunen.

Buffett kreeg ook lagere transactiekosten omdat hij een grote investeerder was en kon onderhandelen over lagere handelskosten en commissies met hun brokers. Dit helpt de transactiekosten te minimaliseren en het rendement op lange termijn te maximaliseren.

Bovendien zorgde John Freund er ook voor dat hij zich hield aan strikte regelgeving en industrienormen, waardoor Buffetts investeringen met de grootst mogelijke zorg en naleving werden behandeld.

Samenvatting

Zoals de langdurige relatie van Warren Buffett met John Freund aantoont, vereist succesvol beleggen de juiste effectenbroker. Freund is al meer dan 40 jaar Buffetts vaste broker, voert transacties uit, biedt onderzoeksanalyses aan en zorgt ervoor dat aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan.

Hoewel de genialiteit van Buffett ligt in het spotten van goedkope bedrijven, heeft Freunds vaardigheid in het tactvol beheren van belangrijke deals Buffetts methode versterkt. Ondanks sporadische moeilijkheden benadrukt hun lange samenwerking hoe cruciaal het is om een betrouwbare en betrouwbare broker te hebben. Terwijl Freund afzwaait, biedt zijn relatie met Buffett beleggers advies dat hun financiële succes op lange termijn sterk kan beïnvloeden: het kiezen van de juiste broker.